El apoyo del gobierno a los beneficios de la actividad física beneficia a la industria
Catherine Lerner
Los gobiernos europeos se han dado cuenta del efecto de la obesidad y el sedentarismo sobre la salud, por lo que finalmente han decidido tomar cartas en el asunto. El momento no podría ser mejor para la industria de los clubes de fitness, y supone una inyección para un mercado que había caído víctima de su rápido crecimiento y el abandono del apoyo financiero.
Informes institucionales, estrategias y propuestas están ahora siendo publicados y llevadas a cabo después de muchos meses de indecisión. La clave del mensaje es que cada individuo debe ser responsable de su propia salud. Los gobiernos están trabajando para encontrar caminos eficientes para facilitar este objetivo y se están centrando en la mejor forma de motivar a la población para que adopte un estilo de vida saludable.
A principios de 2004 en Gran Bretaña se publicaba el esperado informe del Chief Medical Officer's (CMO). 'Es un auténtico hito para nuestra industria', afirmaba Nigel Wallace, director ejecutivo de FIA. 'En él la mayor autoridad médica del Reino Unido confirma el efecto terapéutico de una vida activa y demuestra cómo veinte de las principales causas de enfermedad o muerte pueden relacionarse con el sedentarismo'.
Este informe se basa en la evidencia científica y será seguido por otro documento que los resultados de otras investigaciones. Fue precedido en febrero de 2004 por la publicación en el Wanless Report de un estudio titulado Securing Good Health for the Whole Population. Además, existe un informe de la British Medical Association sobre la salud en la adolescencia. La Sport England's tiene como objetivo la promoción de la actividad física a través de un plan gubernamental. El Primer Ministro Tony Blair ha hecho unas declaraciones sobre los beneficios del ejercicio. Cada una de estas iniciativas son prometedoras para la industria.
Las instalaciones públicas están bien preparadas para propiciar este cambio y están obteniendo nuevas fuentes de financiación dentro del Reino Unido. Todo esto hace posible que las autoridades locales y compañías de concesionarias de gestión construir nuevas instalaciones o convertir viejos edificios de ocio sin utilizar en instalaciones buenas. También van a continuar perfeccionando su oferta de acuerdo con los estándares que ofrecen los clubes privados.
'Los logros de la estrategia Game Plan del gobierno, instando a la gente a ser más activa, van a recaer en las autoridades locales', dice Steve Philpott, presidente ejecutivo de la empresa de tiempo libre DC Leisure. 'Si antes la orden del día eran las actividades de la comunidad y los niveles de participación deportiva, ahora la salud de la nación es un asunto primordial. Y como gestores de empresas de ocio, estaremos en primera línea de todo esto'.
Mientras, los grandes operadores, fundamentalmente con base en el Reino Unido, que estaban intentando dominar el mercado europeo y fueron 'echados' del Mercado público de capital (bolsa) han vuelto a tener fuerza gracias a las inversiones de empresas privadas (capital riesgo).
'El Mercado público no me convencía del todo, afirma Harm Tegelaars, de Cannons. 'Es la tercera vez que tengo socios que vengan de empresas de capital riesgo y disfruto estando rodeado por cuatro o cinco personas hablando de cómo hacer prosperar la empresa'
'Las condiciones de comercio no han sido últimamente las ideales en el Reino Unido', afirma. 'Esto nos ha hecho buscar la calidad de nuestro servicio. Los niveles de abandono de los clientes (la ausencia de fidelización) son el problema más grave para la industria. Si mantenemos los niveles actuales seremos organizaciones muy poderosas en ventas pero nada más'.
Cuando los tiempos son duros, el precio se convierte en el punto clave, a pesar el aviso de todos los operadores de no tomar este camino. Llegar a acuerdos para eliminar la matrícula es un lugar común, pero las tarifas mensuales se rebajan como en una rifa, los consumidores están pidiendo precios más bajos y los operadores necesitan mantener su rentabilidad.
Un grupo de compañías está yendo en contra del mercado. La Fitness continúa como una entregada compañía de capital público (que opera en bolsa), de hecho es ahora la única en Reino Unido. Virgin Active, con sus 14 clubes en el Reino Unido y casi 90 en Sudáfrica, se está introduciendo en el mercado italiano. Fitness First ha relentizado su ritmo pero continúa su crecimiento (tiene previstas 40 nuevas instalaciones en todo el mundo para 2004, focalizadas principalmente en el norte de Gran Bretaña). Bannatyne Fitness sigue cosechando éxitos. Y David Lloyd Leisure, quien se había destacado por no hacer ningún movimiento en el mercado europeo cuando todos los demás operadores británicos habían pasado el canal en tropel, está llegando a acuerdos con instalaciones en la región del Benelux. La compañía sorprendió a la industria con la adquisición de Dutch parte de Cannons a principios de este año, y está trabajando actualmente en su esperado nuevo proyecto en Bruselas.
Las compañías centradas en fortalecer su marca
Como una unidad, las compañías están reorientándose vendiendo o cerrando clubes
que no cumplen sus objetivos, y concentrándose más en el mercado doméstico más que en ambiciosos planes de expansión internacional. En Francia ocurre lo mismo: el Club Med Gym, por ejemplo, está trabajando duro en su imagen de marca y servicios estándar, y está vendiendo doce de sus instalaciones que no encajan con este modelo. A largo plazo será un paso necesario y beneficioso reforzar el negocio.
Las cadenas pequeñas también han corrido diferentes destinos. Ha habido una tendencia
de centros sólo para mujeres y de programas específicos para la pérdida de peso haciendo ver la existencia de los nichos de mercado que los clubes ingleses han dejado. Fitness First ha entrado en el ruedo con un 85% de participación en Fresh Start Fitness. Los operadores franquiciados están luchando por el número de clubes que prevén abrir en Europa. Curves, la empresa americana, está creciendo a toda prisa, mientras que la británica Ladies Workout Express, una cadena dedicada a la pérdida de peso en el norte (originariamente era la franquicia Lady of America) disfruta de un crecimiento continuo. Pero otras cadenas pequeñas y centros únicos están abriendo también en este mercado.
Históricamente, las franquicias no han tenido gran popularidad en el Reino Unido, aunque trabajan bien en el resto de europa. Pero en los últimos meses dos nuevas compañías con base en Reino Unido se han ganado la confianza y han superado estos prejuicios. Energie y Abbey Court son dos empresas a las que no se les puede perder de vista.
Como cadena pequeña, Vida, en el norte, está trabajando bien. Pero Springhealth y Peak Fitness han fallado y fueron re-compradas por sus fundadores este año. Algunos centros Topnotch están ahora bajo propiedad privada después de ser re-comprados por Matthew Harris.
En general, el crecimiento se ha ralentizado y se prevé que la consolidación irá ganando velocidad en el próximo año. Es posible que veamos algunos grandes nombres cambiar de propietarios.
La investigación emprendida por Plimsoll afirma que alrededor de un tercio de las compañías de fitness y salud esperan que el próximo año sea difícil. Un largo 39% cree que sus perspectivas en 2004 serán similares a las de 2003. Un 22% de ellos predice que será un buen año.
Un informe de Market and Business Development (MBD) también muestra un ambiente optimista. El mercado de la salud y el fitness pronostica conseguir un crecimiento sostenido en los próximos cuatro años. Mientras las expectativas de ventas descenderán en los próximos años, anticipan alcanzar los 3, 8 miles de millones de libras en 2008 y un crecimiento del 6% en términos reales en comparación con 2004. La participación de ingresos experimentará un crecimiento moderado en este periodo, y el sector de clubes privados de fitness conseguirá un precio más competitivo, con una estimación de 1.698 miles de millones de libras, un crecimiento del 3% respecto a 2004. El mercado británico cree que se incrementará como mucho en un 36% en términos de participación -casi 3,5 miles de millones de libras- de 1999 a 2003.
Crecimiento del ratio de usuarios
El número de clientes de clubes de fitness en el Reino Unido creció del 4,5% a seis millones en 2003, de acuerdo con el informe de FIA State of the Industry Report 2004, realizado por la compañía Leisure Database. Mientras la tasa de crecimiento fue más lenta que en años anteriores, el ratio de penetración de socios creció de un 9,9% en 2002 a un 10,3% en Gran Bretaña.
El sector del fitness en Reino Unido consta actualmente de 1.982 clubes privados (todos con al menos 500 clientes) y 2.403 instalaciones públicas de fitness.
Los datos confirman lo que muchos operadores privados ya han experimentado individualmente, una desaceleración significativa, pero no lo que los economistas considerarían un cambio de tendencia. El informe revela una reestructuración de la industria con el sector público haciendo frente a sus más duros retos.
El sector privado sufrió un duro revés con sólo 88 nuevos clubes privados abiertos en 2003, en comparación con los 146 en 2002. Esta tendencia ha ido cayendo desde su máximo de apertura en 2001 y representa el número más bajo desde 1996. En 2004, 69 nuevos clubes privados están programados para abrirse. Con más cierres de clubes privados en 2003 que en 2002, el número neto de nuevos clubes para añadir al total en Reino Unido era de 13. Mientras los socios aumentaron en 2003, el ratio creció más lentamente que en 2002.
En contraste, el sector público ha funcionado bien. El año 2003 mostró el mayor número de centros deportivos abiertos desde el máximo de 1974. Un total de 124 nuevos centros deportivos pertenecientes al sector público abrieron en Gran Bretaña en 2003, en comparación con los 91 en 2002 y 42 en 2001. Unos 40 centros fueron abiertos en 2003 con acceso restringido.
El crecimiento en el sector público trae un número total de centros deportivos abiertos en Gran Bretaña de unos 3.738. Del sector de centros públicos británicos, el 57% son instalaciones únicas y el 43% están ubicadas en centros educativos. El sector de la educación ha sido también el de crecimiento más rápido. Un 73% de los clubes públicos abiertos en 2003 lo fueron en centros educativos.
La estimación de crecimiento de clientes de clubes de fitness de los 3.738 clubes públicos ha crecido un 2,9% en 2003 lo que es aproximadamente 2.5 millones de personas, representando un 4,3% de la población en el Reino Unido.
Se prevé que el crecimiento del sector público continúe en los próximos dos o tres años. Por otra parte, 574 clubes deportivos públicos adicionales están también en fase de construcción o planificación. Hay 379 solicitudes en el sector privado otorgadas en 2004. Unas 700 instalaciones más están en trámite en ambos sectores.
El boom continúa en el mercado irlandés
En el mercado irlandés se verán cambios en próximos años. Los 90 mostraron un incremento de la renta disponible de la población, por lo que hubo un boom de apertura de instalaciones de calidad y el gobierno promocionó los beneficios del deporte y el ejercicio. Ahora, sin embargo, el mercado está maduro, la población ha envejecido y la competencia es muy fuerte. Los clubes de fitness tendrán que ofrecer más servicios y productos para asegurarse nuevos y leales clientes.
Pero la República de Irlanda e Irlanda del Norte han tenido diferentes experiencias en los cinco años pasados, de acuerdo con el informe de mercado elaborado por la compañía Mintel International.
La República de Irlanda ha mostrado un masivo incremento -135%- en la cifra de negocio del mercado desde 1997, y en 2003 el consenso es que tiene un valor algo mayor de 300 millones de euros. Esto ha doblado el numero de clubes del Norte de Irlanda. Los clubes privados y hoteles se hicieron con un 62% del mercado, mientras en Irlanda del Norte tenían un 40%. En la República de Irlanda el sector privado está dominado por las instalaciones británicas, como David Lloyd, Fitness First, LA Fitness y Esporta.
El alcance de los centros públicos locales suman un 60% del mercado en el norte de Irlanda y un 40% en la República. La República todavía se beneficia de la gran inyección de financiación por el gobierno.
Uno de los cambios en Irlanda es que, como en otros países, la población ha envejecido y eso está impactando en el mercado. Estos clientes quieren wellness y cuidados, más actividades sociales, y además tienen dinero y tiempo de sobra.
Mintel predice que ambos mercados crecerán alrededor de un 30% en los próximos cinco años.
Los operadores italianos más importantes
Italia disfruta de una media superior de asistencia a los clubes de fitness, con 2,03 millones de clientes-la tercera más grande de Europa-. La penetración de mercado se sitúa en el 3,5% (4,1% en Reino Unido) y hay aproximadamente 6.000 clubes. La mayoría de los centros son pequeños, con una media de 340 clientes, son de propiedad independiente y sin piscina, sin servicios de guardería ni de estética. Los clubes se están abriendo a un modo constante, con unos 150 por año. Hay muy pocas cadenas y están creciendo lentamente. Los únicos operadores internacionales son Fitness First, con seis instalaciones, y Virgin Active, quien desembarcó en Genova en febrero de 2004, con planes de abrir 12 clubes hasta 2006.
Se rumorea que un número significativo de proyectos de ocio están en a punto de aparecer y que comprenden residencias, tiendas, cine y fitness o centros de actividad deportiva. Pero están aún en fase de planificación y consecución de permisos. Para Virgin Active, el club de Bolonia, en Meridiana, le ha costado 30 años, y Genova 10 hasta estar terminados.
Crecimiento dinámico en el mercado alemán
Después de la inactividad de los dos años anteriores, hay un espíritu optimista y de confianza para 2004.
La reforma del servicio de salud ha sido muy importante para todos los alemanes desde principios de año. Diferentes aspectos prácticos están siendo debatidos, pero sobre todo la iniciativa de animar a los individuos a responsabilizarse de su salud y de tomar sus propias medidas preventivas parece añadir ímpetu a todo el sector de la salud.
La fuerte relación entre fitness, medicina, prevención y rehabilitación ha sido recalcada por el profesor Herbert Lollgen como experto del Comité Deportivo para la Prevención y Rehabilitación. Esto también tiene aplicación en la gente mayor. El incremento de la conciencia sobre las cuestiones de salud, el recorte de servicos que financia las compañías de seguros y el deseo de relajarse después de un estresante día de trabajo,están llenando las instalaciones preventivas y de rehabilitación.
Los operadores de gimnasios y proveedores de equipamiento de fitness esperan ahora un crecimiento dinámico de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre la industria del ocio llevada a cabo por el Instituto Wirtschaft. Según este informe, 14 de los 35 sectores dentro de la industria del ocio esperan ver crecer las ventas un 7%.
El Instituto ha registrado un fuerte crecimiento de opiniones positivas hacia el sector del fitness y el wellness. Asociaciones y compañías en general están prediciendo una mejora en las perspectivas de negocio en 2004. Hay una mayor voluntad para invertir que un año antes, los beneficios están aumentando y el ánimo es optimista. Los estudios también denotan que la situación laboral es mejor que el año anterior.
El Deutscher Industrieverband fur Fitness und Wellness (DIFW) llevó a cabo un estudio del mercado en septiembre de 2003 con DSSV y la consultora Deloitte and Touche. El mercado tiene 5.600 gimnasios, cada uno con un mínimo de 200 metros cuadrados. Están divididos en cuatro categorías básicas: gimnasios femeninos, gimnasios mixtos, instalaciones wellness y centros multiuso. El estudio encontró que casi dos tercios (63%) de las instalaciones eran mixtas. Los centros multiuso y de wellness representaban aproximadamente la sexta parte del mercado (14%). Cerca de uno de cada diez gimnasios era utilizado exclusivamente por mujeres (9%).
Los grandes operadores de fitness fueron considerados por separado. Fueron definidos como aquellos con un mínimo de 3 instalaciones y 5.000 clientes activos. Alrededor de 400 operadores cumplían este criterio. Como los pequeños operadores, la mayoría de los grandes se definían como gimnasios mixtos (72%).
Los principales actores en el mercado alemán son Fitness Company, Kieser Training, Injoy y Elixia.
Nuevos grupos de target están emergiendo en Alemania: cursos para enfermos de espalda, entrenamiento cardiovascular y programas de osteoporosis se están popularizando. Todavía en muchos casos hay pocas soluciones integradas que cubran todo desde el fitness a la salud desde el servicio de que las empresas ofrecen a sus empleados.
Los socios están creciendo en los clubes existentes y se espera una consolidación en el futuro, principalmente para los grandes operadores.
Mirando al futuro
Estimulados por la promoción gubernamental de la actividad física y el crecimiento de la concienciación de los consumidores que buscan los beneficios del ejercicio, la industria europea está bien fundamentada para su futura expansión. Las compañías continúan focalizando sus esfuerzos en aumentar la retención de socios y hacerse fuertes en sus marcas individuales. Las perspectivas de crecimiento de la penetración del mercado y el continuo crecimiento de la industria son fuertes.
Hay un clima de optimismo para 2004
La promoción gubernamental del ejercicio ha impulsado al sector
